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通信行业政府工作报告解读:重点关注5G、物联网、光通信和云计算板块

发布时间:2017-03-04    研究机构:中泰证券

李克强总理在2017年政府工作报告提出要:1)加快第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群;2)支持和引导分享经济发展,提高社会资源利用效率,便利人民群众生活;3)网络提速降费要迈出更大步伐,年内全部取消手机国内长途和漫游费;4)深入实施《中国制造2025》,加快大数据、云计算、物联网应用。我们认为:1)5G的研发进程有望在2017年继续提速;2)分享经济的发展利好通信模块和物联网平台企业;3)网络提速降费利好光通信设备及器件厂商;4)大数据、云计算和物联网的发展有望进一步加速。

MWC2017本周在巴塞罗那召开,5G是本次展会的最大亮点之一,运营商、设备商、学术界以及合作伙伴等产业链各方在5G研发方面的最新进展备受业界关注。此前,多家移动通信企业宣布将共同支持加速5G新空口(5GNR)标准化进程,以推动于2019年尽早实现5G新空口的大规模试验和部署。此外,中兴在MWC2017展示了即将上市的低功耗NB-IoT芯片,该款芯片商用时间将对标三大运营商的商用节奏,有效支撑厂家卡位产品上市的最佳时间窗口。近期5G和物联网催化不断,有望推动板块的上涨行情。

投资建议:5G和物联网相关板块建议投资者关注的烽火通信、通宇通讯、中兴通讯、宜通世纪、金卡股份、三川智慧。云计算板块建议投资关注光环新网、华星创业(300025)(停牌中)。光通信板块建议投资者关注亨通光电、中天科技、光迅科技、博创科技。

上周沪深300下跌1.32%,中小板上涨0.66%,创业板下跌0.52%。TMT大板块中通信板块下跌0.40%,电子上涨0.97%,计算机和传媒分别下跌0.12%和0.67%。

通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:富春通信(20.87%)、耐威科技(9.10%)、宜通世纪(8.57%)、凯乐科技(7.60%)、星网锐捷(7.26%)。本周跌幅前五名的公司分别为:超讯通信(-14.88%)、高升控股(-11.21%)、金亚科技(-10.06%)、佳创视讯(-5.56%)、宝信软件(-5.04%)。

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